OCTANS 把名单、企业资料、GEO 分析、客户方案和后续跟进放在同一个工作台。运营商路线的核心工作，是先整理客户，再给客户经理准备对应版本的方案，最后把阅读、预约和沟通情况接回系统。

先找到要用的页面

两条路线和两个版本怎样区分

运营商与市场化是业务路线；国内与国际是运营商客户的方案分类。一家运营商企业可以同时有国内和国际归属，但这不等于它进入了市场化客户池。不要把切换路线当作切换方案语言。

哪些事情仍需要人完成

核实主体、确认归属、实际发送材料、理解需求、作出商务承诺和确认成交，仍由负责人完成。系统负责整理材料和记录事件，不能替客户作购买决定。

第一次使用，按下面的顺序完成一家客户。已有客户直接从客户资源或客户跟进继续，不需要每次重新导入。

手里已经有名单

进入对应国内或国际客户资源，上传 Excel。核对工作表分类和企业数量后再确认导入。导入完抽查一家企业的主营、地市和客户经理，确认无误后再批量生成。

今天先跟进几家

从作战首页打开一家推荐企业，检查资料准备状态。已有对应版本方案就先预览；还在准备时可以先处理另一家；资料明显错误时先修正，避免把错误内容发给客户。

主管要下发一个地市的材料

在客户资源打开导出弹窗，在弹窗里选择导入表、地市、区县、网格和层级，核对人数后点“批量导出方案”。完成后下载 Excel，交给对应客户经理使用，再从跟进页看实际推进。

什么才算完成了一次操作

找对企业与分类，取得能打开的专属方案，把材料实际交给负责人，沟通后留下可理解的反馈。仅有“生成成功”或“导出成功”，不能说明客户已经阅读。

在登录页输入账号和密码。没有账号时点“申请账号”，填写姓名、账号、手机号和密码后提交。提交申请不等于已经获得销售权限，账号状态和岗位由管理员处理。

忘记密码或拿到临时密码

点“找回密码”，填写账号及登记手机号，验证通过后由管理员生成一次性临时密码。使用临时密码登录后，按页面要求设置个人密码，再进入工作台。

确认进入运营商路线

可管理多条路线的账号要确认当前选择“运营商”。只有运营商权限的账号由系统限定路线。左侧有“客户资源-国内”和“客户资源-国际”后，再选择本次要处理的分类。

客户找不到时

依次检查路线、国内或国际分类、企业搜索词、导入表、地区和层级筛选。同事能看到而你看不到时，让主管核对账号组织、地区和客户分配，不要先新建一个同名客户。

从哪里再打开手册

销售前台左上角 OCTANS 标识可以打开本手册。账号相关操作从左下角账号区域进入；后台使用后台的退出登录入口。

先看推荐日期、企业名称、负责人和准备状态。客户已入选和材料已就绪是两件事：当前系统允许先展示合适企业，再继续补企业资料与 GEO 分析。

怎样处理推荐客户

打开企业，看主营是否具体、地区是否正确、推荐理由是否说得通。资料和分析就绪后再看方案；仍在整理时先处理其他客户；出现待补充提示就进入详情核对或补充真实资料。

为什么不一定有五家

共享首页以五家为目标，检查组织、路线、企业名称、地区、经营状态、排除规则和基础适配分。没有足够合格企业时只显示实际结果，不拿不合格客户凑数。

为什么连续几天看到同一家

共享推荐优先选择近十四天未出现的企业，再按初筛分、更新时间等排序。十四天是重复降优先级，不是硬性禁推期；可选客户不足时，之前出现过的企业仍可能入选。

主管与销售为什么不完全相同

共享推荐按组织和路线保存，读取它不会自动分配客户或占用销售个人名额。个人工作范围还受归属与权限限制，不能要求所有账号展示完全相同的客户。

今天的准备还没完成

系统可能继续显示上一批已发布推荐，同时准备当前批次。先看推荐日期和准备提示，刷新页面主要是重新读取状态，不能保证后台更快。

点击“客户资源-国内”，这里显示当前账号有权查看且保留国内归属的运营商客户。企业可以同时有国际归属，两个分类的数量相加不一定等于唯一企业总数。

处理一批客户的顺序

1. 选择导入表，再按地市、区县、网格、层级或企业名称缩小范围。
2. 打开企业详情，核对全称、主营和地区；相似名称不能只凭简称判断。
3. 打开客户物料，使用国内版对应动作。没有方案先生成，已有方案先预览。
4. 需要整批下发时打开导出弹窗，重新核对弹窗范围，再批量导出方案。

列表分数怎么用

GEO 评分用于安排销售优先级。S、A、B、C 是分层，不是客户购买意愿。资料更新后分数可能变化，读分数时也要看主营和证据是否核验。

待分类入口怎么用

点“查看待分类”，先按导入表和地区筛选，再点“将筛选结果归入国内”。确认框显示影响的企业数量，该动作处理筛选范围，不只是当前屏幕上的几行。

客户突然不在列表里

先清理筛选，再核对是否仍有国内来源。移出一个来源或分类不等于删除整个企业，也不应连带删除另一分类的档案与历史。

点击“客户资源-国际”，按导入表或地区找到客户。国际分类来自名单与人工分类，不证明企业已经出口，也不证明认证和海外资质已经核实。

先核对海外业务资料

看真实主营、产品、公开链接和已有英文资料。缺少英文名称、目标市场、认证和交付条件时，应在沟通中确认，不能把方案建议当作企业已具备的能力。

国际版怎样生成

它使用同一企业档案，但单独建立国际版方案。国际资料评估关注英文官网、海外 B2B 信号、可信证据、英文内容和买家问答，不直接照搬国内版分析。

同行参考怎么讲

国际版可以使用有真实产品证据的国内同行作为行业对照。出现这个对象不等于其海外业务已经核实；英文资料稀少时仍属于模型参考，不能说成海外平台实测。

发送和导出前检查

打开 Excel 的“国际版”工作表，抽查链接指向当前企业的国际版。国内版生成成功不等于国际版已完成，不能把国内文件改名后当国际版发出。两个版本的阅读、预约及反馈分别核对。

导入时最值得检查的是工作表分类、企业数量和来源。预览只是核对步骤，确认保存后才进入客户池。

表格至少要有什么

必须有可识别名称列，可用“企业名称”“公司名称”“客户名称”“集团名称”或 company_name。系统在每张表前三十行找表头，封面或汇总页找不到名称列会跳过。尽量一行一个企业，填写全称。

哪些字段会用到

地市可写“所属城市”“所属地市”“地市”或“城市”；区县可写“所属区县”“区县”或“县区”。主营可写“具体主营”或“主营业务”，客户经理可写“客户经理”“负责人”或“业务员”。不知道的字段先留空，不为凑齐格式编造。

预览重点看三处

第一看每张工作表识别的国内或国际分类；第二看唯一企业与“两边都有”的数量，交集不能当新增企业；第三看无效行和跳过原因，企业名称为空不成为有效客户。

减少分类错误

用“国内”“国际”命名工作表，或增加“客户分类”“方案版本”等列并填写明确值。行内显式分类优先，不能识别的显式值进入待分类。普通未标版本名单按入口及默认国内规则处理，详见分类页。

保存后怎么验收

确认导入并等待结果，按刚才的导入表筛选，抽查名称、地区、主营和分类。不要看到导入成功就直接批量发送未经预览的材料。

预览过期或保存失败

预览有效期三十分钟，绑定当前账号和组织。过期重新选择文件；保存请求失败先查批次与列表，再重试，避免把网络提示当成数据全部丢失。

只有一家客户时，从客户资源导入入口选择“导入单个企业或品牌”。填写企业全称或品牌名，至少填写一项且不少于两个字，再点“确认加入客户资源”。当前录入页直接提交，不需要等待候选匹配列表。

录入前后核对什么

对照全称、地区、主营和官网。品牌可以暂时不填运营主体；填写品牌名后，报告与方案使用品牌名。一个品牌可能对应多个主体，后续仍需核对真实关系。提示“已在客户资源中”时，返回列表检查已有档案，不反复改名添加。

资料暂时不全怎么办

保留已知真实字段，再打开企业资料检查搜索结果。“制造业”“企业服务”过于宽泛，应补充生产什么产品、向谁提供什么服务，才适合形成具体方案。

保存后继续哪一步

返回正确分类搜索该企业，确认没有选错主体，再进入详情和方案生成。出现路线不匹配或无权访问时找主管核对归属，不通过改名或重复创建绕过去。

从首页或客户资源点击企业名称。先读企业是谁、主营是什么、有哪些产品，再读 GEO 需求和建议。公开事实、AI 整理和人工补充需要结合来源与时间判断。

什么时候先修改资料

主体错配、主营不符、产品缺失、地区冲突时先处理资料。人工填写也要有依据，最好保留官网或公开介绍链接，让接手的人能复查。

为什么暂时没有完整内容

检索在后台进行，首次打开、服务排队、来源打不开或正文不足都可能显示准备中或待补充。先检查已有资料，需要重试时用当前客户入口，不反复新建任务。

识别不到不等于企业没有业务

网页暂不可达、PDF 失效、简称不匹配都可能导致资料不足。补全主体、官网或公开介绍、具体主营，比只改一个行业标签更有帮助。

运营商方案会核验资料，并复用符合条件的已有结果。当前流程包含必要的公开检索，旧手册“只用缓存、生成不检索”的说法不能继续套用。

操作前先做什么

在物料入口确认企业与版本。已有方案先预览，没有方案再点生成；显示处理中就看当前阶段，等待后台完成，避免连续点击重新生成。

什么时候可以复用

系统检查组织、企业、分类、模板兼容性、资料版本、名称、主营及分享链接有效性。符合条件的完整方案可复用；强制重试或资料变化时不能只因以前生成过就沿用旧内容。

定制版和基础版有何区别

定制版基于具体主营和资料形成企业内容。历史或部分任务可能有基础版，它保留准备路径和服务说明，不是完整分析。当前流程先争取可核验资料，失败按提示补充或重试，不承诺每次都能兜底生成基础版。

补充后怎样继续

使用详情或补充资料入口，填写真实主营及所需企业信息，再按“保存并重新生成”等当前按钮继续。完成后重新预览，重点检查主营、产品问题和同行是否属于这家企业。

方案就绪后打开对应版本网页，先核对企业名称，再读主营、问题、同行、建议和服务内容。确认适合当前企业后，再使用专属链接。

发送前逐项检查

1. 主体是本次沟通对象，没有同名错配。
2. 国内或国际版本符合本次业务方向。
3. 主营、产品和客户问题具体且真实。
4. 同行有证据，模型参考没有说成实测。
5. 专属链接可打开，咨询与预约内容对应当前企业。

PDF 怎样取得

从对应版本 PDF 入口查看状态。网页与 PDF 分开判断，PDF 可能排队或渲染失败。失败时在 PDF 状态页重试，不能据此认定网页方案也失败。

链接与历史版本

链接携带企业、方案集合和分类信息，转发要保留完整地址，不手工替换参数。旧链接可能仍对应当时版本，需要发送新内容时从当前物料重新取得链接。

客户预约以后

预约提交形成对应方案的事件。负责人回客户跟进核对信息，再确认沟通时间和真实需求。预约是互动信号，仍不等于成交。链接失效时回当前企业版本检查，不拿别家链接改名替代。

导出弹窗里的选择决定本次批次，不要只看外部页面上的几行。运营商国内、国际客户资源保留“批量导出方案”主操作；经营总览的资料导出用途不同。

第一步：核对范围和人数

打开导出弹窗，重新选导入表、地市、区县、网格和层级。至少选择一个层级。系统统计可导出人数；数量不对先改筛选，不要先生成再手工删表格。

第二步：启动并看进度

点“批量导出方案”。批次优先复用符合条件的完整方案，再处理缺失或需更新的版本。等待处理、资料核验、生成方案和整理 Excel 是实际阶段，百分比不是固定倒计时。

第三步：核对六列结果

Excel 列为企业名称、地区、网格、客户经理、GEO评分、在线方案链接。最后一列含触达话术和企业专属链接。国内与国际分别放对应工作表，同一家企业可各有一行。未知字段留空。

关闭弹窗或短暂断网

后台继续处理。回同一账号、路线和分类的导出弹窗，用“查看上次方案批次”恢复。读取中断会尝试继续原任务，网络问题不等于需要重建整批。

完成不等于全部成功

批次处理完仍可能有失败或待补充项。先看计数，再看每行真实链接与状态。排队、资料可用性和文件整理会影响时间，不承诺固定秒数。

点击“客户跟进”，找到已进入队列的企业。单纯导入不代表已触达。按导入表、地区或名称找到这次推进的客户，再看详情与最近事件。

怎样理解节点

先看发生时间与依据。“已触达”可能由分享或导出形成，不代表客户看过；“已阅读”不证明对方有预算；AI 的推进建议也不能代替客户表达。

国内与国际分开看

国内方案被读过，不能把国际方案也写成已阅读。版本事件分别保存；企业的一般备注可以共用，方案反馈和结果要核对分类。

什么时候登记成交

有真实业务结果再登记，并留下原因或依据。不能依据高分、阅读次数或预约自动认定成交。

下一步怎样写清楚

写成别人接手也能执行的事，例如“与客户经理确认决策人，并在周五前安排产品沟通”。这只是写法示例，不是系统给所有客户的自动承诺或固定期限。

在跟进或详情点击“记录反馈”，选择微信、电话、拜访或其他方式，填真实发生时间，再写需求、异议、预算、决策人和下一步。没有谈到的不写成已确认。

推荐保存顺序

1. 写沟通纪要，尽量保留客户原话和具体问题。
2. 上传需要佐证的截图、录音或文档；单次最多二十个，其他限制看页面校验。
3. 点“保存反馈并更新跟进”，确认已保存，而不是还停在草稿。
4. 查看识别与 AI 提取，对照材料纠正后再确认结论。

识别失败怎么办

图片 OCR、录音转写和文档读取在保存后异步处理。服务暂不可用不代表原反馈不能保存，先确认原文件已保存，之后重试识别。不能依据未识别材料生成结论。

综合分析怎样用

AI 根据已有材料整理客户态度、原话、待确认项和建议。查看或生成分析后逐条核对；“确认结论”表示人工核验，不是对客户作商务承诺。

谁可以看

反馈页面提示本人、当前协同人及主管可查看，修改和删除保留审计。内部纪要及附件不应直接当客户方案对外分享。

先限定范围

在创建跟进分享的入口选择导入表或地区，核对预览。运营商分类进度分享要求选择导入表或地市，空范围不能创建。确认后只交给确实需要查看的人。

固定范围是什么意思

分类进度链接保存创建时的“客户＋分类”清单，并继续检查当前权限。后来为企业增加国际归属，不会自动加入一条原先只分享国内的链接。

有效期和停用

运营商分类进度链接默认一年，接口支持续期和停用。通用跟进分享有自己的管理入口，应在实际创建该链接的页面查看可用动作。已停用的分类进度链接不能直接恢复，需要重新创建。

免登录不代表公开全部资料

接收方可能免登录查看，链接本身代表访问范围。分类进度页只显示允许的企业、地区、分类和状态，不等于联系人、内部附件和全部档案都对外开放。

为什么突然打不开

到期、停用、创建人账号停用、组织或权限变化，都可能使链接失效或缩小范围。由创建人在原入口查状态，再提供有效链接。

点击“作战包”，按路线和资料分类找文件。通用产品介绍、展业资料与宣传物料用于解释服务；企业物料里的专属方案服务具体客户，不能互相冒充。

使用前看什么

核对名称、适用路线、版本或更新时间，以及能否打开。待准备或没有可用文件的条目，不表示系统已经产出了对应材料，不能因为列表有名字就承诺可下载。

怎样配合方案使用

用专属方案说明为什么值得沟通，再补充通用产品或服务资料。发送前检查产品版本、服务范围、价格和案例是否适合当前沟通，避免把其他客户的定制内容当通用样例。

资料过时怎么办

普通使用者把文件及更新原因交给管理员。有管理权限的人在相应资料或规则模板入口更新。更新通用文件，不代表历史方案已全部同步。

点击“经营总览”，先确认全部业务、运营商或市场化，再看分类、导入表、地区和人员范围。这里是汇总页，不能拿资源列表的一页行数直接对账。

唯一企业和分类归属不同

同一家运营商企业可同时属于国内、国际。唯一企业数去重，分类数量按归属统计，二者相加可能大于企业总数。比较之前先看指标单位。

如何查一个地区的推进

锁定同一业务范围与导入表，再筛选地市、区县或网格。发现阅读、预约和反馈变化时，回客户跟进查具体事件，不只凭总数判断效果。

从这里导出有何不同

经营总览导出用于选定范围的客户资料汇总，不等于启动批量方案生成。导出弹窗也独立选择范围；要生成国内或国际方案，回对应客户资源页。

数字对不上时

依次核对路线、分类、导入表、地区人员、层级、唯一企业或分类归属，以及更新时间。统一口径后，再检查延迟或异常。

有权限的账号可以进入市场化路线，客户池、合作渠道和跟进范围独立于运营商。运营商国内国际分类与六列方案批次的操作，不能直接套在市场化页。

进入后先做什么

确认市场化路线，再从客户资源、关系拓展或对应渠道入口看授权对象。先弄清对方是终端企业、协会、园区还是合作渠道，再选择沟通方式。

公开发现的信息怎样用

公开页面和采集结果提供候选对象，不自动证明合作关系、联系方式有效或对方愿意转介。先核对主体和来源，联系后再记录真实进展。

两条路线出现同一家企业

主体可能重合，但归属、负责人、方案与跟进仍按路线检查。出现不匹配提示应纠正归属，不改 URL 或改名称重复建档。

能看什么和能做什么，由岗位权限与客户范围共同决定，不能只看有没有某个按钮。

权限会在接口再次检查

复制其他路线地址、替换企业编号或拿他人批次编号，并不能获得访问权。批量任务和分享也有组织、创建人及当前权限检查。

要调整范围时找谁

把账号、实际岗位、应负责路线与地区交给管理员或主管。分配错误在归属上纠正，保留已有方案和跟进历史，避免重复入库。

一个企业档案可以保留多个名单来源和两个版本归属。重复来源、分类重叠与重复企业不是同一件事。

一家企业两边都有

保留两个归属，分别生成方案。档案、主营与公开来源可复用，链接、阅读、预约和导出版本仍分别核对。

移除来源的影响

看企业是否还有其他有效来源。移除一条来源不天然等于删除整家企业，也不等于删除另一个分类。操作前看范围和确认提示。

重新分类的范围

先筛出待分类客户，再确认归入国内还是国际。归类按钮针对筛选结果，不能理解成仅处理屏幕可见行。

现行初筛使用行业、主营、产品、资料完整度及已核验来源。补充或核验资料后可以刷新，同一组织内同一企业的相关记录会同步。旧版“冻结后永不变化”的说明已不适用。六维设计满分合计一百分，但当前模型总分上限为九十五分；只有名称且没有行业、主营、官网、来源和联系入口时，最高六十九分。

初筛、方案评分、意向不能互换

初筛回答“先研究谁”；方案的资料资产、可见度与同行比较回答“现有资料能支持什么判断”；客户意向来自真实沟通和行为。高初筛不等于平台高排名，也不等于愿意购买。

同行参考存在模型校准

当前方案中部分同行参考分在模型基础上进行校准调整，属于推算，不是独立实测排名。对外保留“模型参考 / 推算”的含义，不能声称实测同行领先多少。

曝光机会数字怎么读

情景计算需要读清月度机会假设、十二个月和未覆盖比例。它是规划参考，不是平台真实流量，也不是企业已损失的收入。

搜索结果是入口，正文和明确产品证据才是核对依据。没有找到不能改写成没有业务，没有实测不能改写成已测。

企业事实怎样形成

核对全称对应的官网或可信公开介绍，保存来源、正文依据和资料时间。一个企业名字、行业标签或搜索摘要不足以证明具体主营和产品。

什么同行可以进入方案

需要真实企业名、对应主体的公开资料，以及匹配的产品或业务。黄页、供应商大全、采购平台不能冒充一家企业，不能只因同属制造业就比较。

同行不足怎么办

明确标注行业模型参考，或保留待核验状态。不能编造公司、官网、产品和分数补齐数量；参考对象也不证明双方已有实际竞争关系。

没有平台实测时怎么讲

方案的问题清单是待验证问题，公开资料推导的可见度是模型估计。真实实测需要平台、问题、时间与回答记录可核对；没有记录就不说“所有平台已经测过”。

人工和国际资料也有边界

人工补充保留依据。英文名、认证、性能、海外市场和服务覆盖不能靠推测补齐。国际版中的国内同行是行业对照，不自动代表海外竞争地位。

先分清资料、方案和文件三类任务。能登录不代表每类任务正常，网页方案就绪也不等于 PDF 或 Excel 已准备好。

服务异常与资料不足分别处理

超时或离线先等待服务恢复，再重试；真正缺少资料则补主体、官网或公开介绍、具体主营。不能为了消除提示，把行业标签写成已核验主营或编造同行。

什么时候找管理员

同一家反复失败、多家同时卡住、权限错误、分享持续失效时，记录企业、路线、分类、批次或方案编号、时间和完整错误文字。不要仅说“系统不好用”。

刷新不等于重新生成

刷新通常重新读取状态，不能保证更快。断网恢复原批次，明确失败或资料修正后才使用重试动作。

类别排除、经营失效、疑似失效和状态冲突是不同原因。保留查询记录，不表示允许推荐、生成、分享或导出。

状态证据必须属于该企业

不能把关联企业、子公司或股东的注销信息套在当前客户身上。全称或信用代码、来源可信程度和冲突情况都影响判断。

高分不能越过限制

资格检查先于普通分层。高行业适配分也不能越过主体类别或经营状态限制。纠错需要更新真实证据并由有权限的人核实。

从“登录后台”或已有管理入口进入，先看运行总览。它汇总核心链路、客户池和最近导出回传，帮助定位影响业务的异常。

先看什么

看识别、方案、首页推荐和同行比较有没有异常，再确定涉及路线、组织和批次。不能仅凭总量变化就重跑整个客户池。

接下来去哪里

数据问题进客户与导入，回传问题进导出与跟进，服务问题进运行监控，账号问题进账号与权限，模板和来源各进对应页。

完成标准

能说清受影响对象、错误、负责人和下一步。读取监控不表示异常已经自动修复。

按路线、地区、分层或企业名查客户。管理端字段更完整，但仍先确认组织与路线，避免混着处理两个客户池。

怎样定位导入问题

核对最近导入批次的文件、路线、总行数、新增、重复和时间。数量异常回查空名称、重复和字段识别；运营商还要分清唯一企业与分类归属。

修正客户之前

打开企业核对名称、地区、归属和评分依据。不要为了改一项字段重新导入改名名单；合并或处理重复前先确认主体和历史材料。

完成后检查

确认销售前台正确路线、分类和账号范围可见，来源可追溯。后台能看不等于每位销售都该能看。

从导出批次及跟进池定位客户，先看时间、范围和负责人，再判断是否缺少回传。导出、阅读、反馈和成交必须分开核对。

优先核对哪些客户

材料已下发但无后续动作、已预约但未安排沟通、多次反馈却无明确下一步的客户，适合由主管核实。是否逾期按实际任务期限判断。

状态异常怎么处理

回企业对应版本查实际事件，区分内部预览、客户阅读、预约与人工反馈。不能为了看板完整补写不存在的动作。

运营商特别注意版本

国内国际分别有方案和事件，先核对 Excel 专属链接，再判断对方是否阅读了本次下发版本。

进入“详细诊断申请”查看申请和对应企业。它承接进一步诊断需求，不等同于资源页日常生成的运营商触达方案。

先核对对象

确认企业、联系信息、需求和是否重复申请。已有材料先查当前记录，避免同名错配或使用另一企业报告。

怎样判断处理完成

看申请状态、可用报告和后续联系情况。生成后还要核对主体、来源、内容和链接，不只凭生成成功宣布交付完成。

资料或任务异常

按申请页状态补资料或排查服务。没有有效实测记录的部分仍是模型参考或待核验，不因申请了详细诊断就自动成为已实测。

能登录、数据库正常、识别服务在线是不同状态，其中一个正常不能证明全流程正常。监控读取用于查看，不是自动批量修复。

检索预算不是导出额度

本次核对时付费腾讯搜索未启用，健康信息中日预算一百次、批量开关关闭。这些属于检索预算配置，不能说成销售每天只能处理一百家，也不表示运营商批量导出关闭。配置变化以当前运行状态为准。

怎样完成排查

记录受影响任务和错误，服务问题先恢复服务，资料问题补来源。只对需要的任务重试，避免无目的全量重跑。

处理申请及已有账号，先核对组织，再定运营商或市场化岗位与客户范围。姓名相同不能继承另一账号的数据。

新账号核对什么

检查姓名、账号、手机号，按实际工作选择角色与状态。主管、销售、数据运营和管理员职责不同，不为显示一个按钮就全部设管理员。

用户看不到客户

查账号状态、角色路线、组织、城市或分配，再查前台筛选。不要直接扩大所有客户权限解决一个归属错误。

重置和停用有什么影响

找回密码走账号与手机号验证及临时密码流程。停用会影响登录，也可能让该用户创建的进度分享失效；移交前先核对负责人和分享用途。

查看规则项、模板资产及版本。只有页面可编辑项由此入口直接配置，并非所有代码中的评分、资格和生成策略都能自由修改。

更新前确认用途

先分运营商或市场化、国内或国际、通用资料或企业方案。不同用途的文件不要同名直接覆盖。

更新后怎么验收

选适用客户生成或打开材料，核对正文、字段、链接与版本。历史方案可能保留旧快照，不能只更新模板就认为所有历史链接已换新。

规则与实际不一致

记录页面、企业、规则版本和具体差异。初筛、资格、推荐、客户意向分别定位，不随意调高分数让显示一致。

查看来源类型、地区、状态、最近运行和任务结果。先看来源是否属于目标范围，再看结果和错误。

抽查什么

页面是否能打开，正文是否提到正确企业与主营，是否有同名或目录页。列表中的企业名只能当候选，不能直接证明具体产品。

失败怎么处理

失效地址修链接，服务不可用先恢复服务，识别问题回看原文。反复运行失效链接不会自动产生真实证据。

触发采集之前

确认操作、范围和影响，完成看新增、重复、无结果和错误，不只看成功字样。采集任务与运营商批量方案导出是不同功能。

报问题时怎样讲清楚

写企业全称、角色、路线、国内或国际、入口、时间、批次或方案编号和完整提示。说明“做了什么、想得到什么、实际看到什么”，让管理员可以复现。

手册核对范围

本次以线上 v222 及对应源码为依据，覆盖前台、运营商分类、资料与生成、导出、权限、推荐、评分、跟进和后台八个页面。所有图用于说明实际关系与操作顺序，不使用系统截图。

内容边界

操作示例只解释写法，不把示例反馈或固定耗时当真实经营结果。模型参考、实测和人工确认各有依据。配置与数据会变化，出现差异时先核对当前页面状态、权限和版本。